三菱商事株式会社（以下、当社）は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社を主幹事とし、野村證券株式会社、大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、東海東京証券株式会社を加えた５社を引受人として、主に個人投資家を対象とする1,000億円の社債発行を予定しておりますこと、お知らせ致します。

 

当社では、従来より、国内機関投資家向け普通社債や米ドル建て普通社債等による直接金融をはじめ、銀行借入等の間接金融、高流動性シンジケートローンによる市場型間接金融といった調達手段を活用して、資金調達の多様化を図って参りました。このような方針の下、今般、2008年12月以来となる個人投資家を対象とする普通社債の発行を予定しております。

 

 

【社債の概要】

１．名称               ： 三菱商事株式会社第77回無担保社債 （担保提供制限等財務上特約無）

２．発行予定金額     ： 1,000億円

３．格付（取得予定）  ： 格付投資情報センター     …ＡＡ－(ダブルAマイナス)

                           ムーディーズ・ジャパン    …Ａ１(Aワン)

                           スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン  …Ａ＋(シングルAプラス)

４．発行予定日        ： 2011年12月26日

５．償還予定日        ： 2016年12月26日

６．発行予定価格     ： 額面100円につき金100円

７．引受人             ： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券、
                           大和証券キャピタル・マーケッツ、東海東京証券

８．社債管理者        ： 三菱東京UFJ銀行