三菱商事は、以下の条件にて米ドル建無担保普通社債を発行することを決定しました。当社は、国内市場において継続的に円建無担保普通社債を発行しておりますが、本年7月16日に発表した「中期経営計画2012」の投資計画を実現するための取組みの一環として、資金調達手段の更なる多様化を目的に今回米ドル建無担保普通社債を発行するものです。

 

尚、当社は従来から資金調達手段の多様化を図っており、2004年に国内で初めて高流動性シンジケートローンを組成した他、2008年には個人向け社債を発行、アジア通貨の協調融資枠を設定しております。海外市場において公募形式で米ドル建無担保普通社債を発行するのは、1985年以来となります。

 

 

【米ドル建無担保普通社債の概要】

１．発行総額： 5億米ドル

２．期     間： 5年

３．発行条件： 年率2.75%

４．払込期日： 2010年9月16日

５．募集形態： ロンドン証券取引所に上場し、アジア・欧州など海外市場における機関投資家を対象とし

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