米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ

2021年7月9日
三菱商事株式会社
三菱商事株式会社（以下、「当社」）は、海外市場における米ドル建無担保普通社債の発行を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。当社は、幅広い投資家層を有する海外市場へのアクセスを確立し、資金調達基盤の多様化および拡充を図りたいと考えております。
 
【社債の概要】
1.  社債総額        ：     5億米ドル
2.  利率               ：     年1.125%
3.  年限               ：     5年
4.  償還期日        ：    2026年7月15日
5.  発行日            ：    2021年7月15日
6.  募集の方法     ：    米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集
（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家（かつ1940年米国投資会社法における適格購入者）に対する販売のみ）
7. 上場市場         ：     シンガポール証券取引所
8. 取得格付         ：     A (S&P)、A2 (Moody’s)
9. 資金使途         ：     一般事業資金に充当予定
本プレスリリースは、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘を目的に作成されたものではありません。本プレスリリースは、米国その他の国または地域における証券の募集または販売を構成するものではありません。当該証券は、1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集または販売を行うことは許されません。米国において証券の公募が行われる場合には、米国証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、当社より入手することができますが、これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募及び販売は行われず、米国証券法に基づく証券の登録も行われません。日本およびその他の法域においても、金融商品取引法または適用ある証券法に従って当該証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて当該証券の届出もしくは登録が求められる場合には、これを行うかまたはその免除を受ける場合を除いて、当該証券の募集または販売を行うことはできません。
 

ニュースリリースに関するお問い合わせ先

三菱商事株式会社　広報部　報道チーム
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