三菱商事株式会社(以下、当社)は、本日、ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件について、下記の通り決定し、総額2,000億円の社債を発行することと致しましたので、お知らせいたします。本ハイブリッド社債は、本邦の事業法人として初めての公募形式での発行となります。当社は、ハイブリッド社債発行を、資本効率と財務健全性を両立する資金調達方法と位置付け、本邦ハイブリッド社債市場の開拓・拡大を見据えながら継続的に取り組んで参ります。

 

記

 

	第1回債	第2回債	第3回債
1.発行総額	680億円	920億円	400億円
2.当初利率（注）	3ヵ月円Libor＋1.00%	1.31%	1.68%
3.払込期限	2015年6月18日
4.償還期限	2075年6月18日
5.繰上償還	第1、2回債…2020年6月18日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能 第3回債…2025年6月18日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能
6.優先順位	弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する
7.募集方法	日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
8.格付	格付投資情報センター A ムーディーズ・ジャパン A3 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン A-
9.資本性	上記3格付機関より、調達額の50%を資本として認定 （普通株式への転換権等は無く、希薄化は生じない）
10.起用証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券（事務主幹事） みずほ証券（シンジケート団）、SMBC日興証券（同） 野村證券（同）、大和証券（同）

 （注） 第1回債、第2回債は、2025年6月18日及び2040年6月18日に金利のステップアップが発生。

         また、第3回債は同じく2025年6月18日及び2045年6月18日に金利のステップアップが発生。

 

以 上